Компания MicroStrategy привлечет $500 млн через выпуск конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году для квалифицированных инвесторов. Средства пойдут на «приобретение дополнительных биткоинов и общекорпоративные цели».
Компания планирует предоставить покупателям опцион на покупку дополнительных ценных бумаг на сумму до $75 млн.
Размещение состоится в зависимости от «рыночных и других условий».
Необеспеченные старшие облигации будут иметь срок погашения в 2031 году. MicroStrategy может конвертировать ценные бумаги в акции, денежные средства или их комбинацию до 15 сентября 2030 года только при наступлении определенных событий, после этой даты — в любое время вплоть до двух дней до погашения. 15 сентября 2028 года владельцы смогут потребовать их выкупа.
Инициатива возникла вслед за выпуском MicroStrategy конвертируемых облигаций на $800 млн с учетом опциона. Корпорация направила средства на покупку 12 000 BTC.
13 марта Coinbase сообщила о заинтересованности в привлечении $1 млрд за счет частного размещения конвертируемого долга. Полученные средства криптобиржа направит на погашение облигаций, общекорпоративные цели и возможное поглощение других компаний.
На фоне ралли биткоина к $72 000 капитализация MicroStrategy достигла рекордных $29,97 млрд. За день ее акции подскочили в цене на 10,85%, до $1766.
Согласно BitcoinTreasuries, компания удерживает 205 000 BTC стоимостью $15,06 млрд. Нереализованная прибыль достигла $8,15 млрд.
26 февраля MicroStrategy нарастила вложения на 3000 BTC. В том же месяце фирма отчиталась о покупке в январе 850 BTC на $37,2 млн.
В октябре 2023 года компания приобрела 155 BTC за $5,3 млн. В ноябре докупила 16 130 BTC на сумму $593,3 млн, а в декабре — еще 14 620 BTC на $615,7 млн.
Ранее ее основатель Майкл Сэйлор заявил, что в ближайшей и долгосрочной перспективе фирма не намерена продавать запасы первой криптовалюты.
Напомним, MicroStrategy планирует перепрофилироваться в «компанию-разработчика биткоина и продуктов на его основе». С момента появления она фокусировалась на создании и поддержке аналитического ПО.
